Mật Nhi là một tiểu hồ ly tu luyện ngàn năm, chỉ còn thiếu ba năm nữa là nàng sẽ hóa thành hình người. Xui xẻo thay, trong một lần đi lạc vào núi sâu, nàng bị một tên mãng xà xấu xí cuốn lấy, vọng tưởng muốn cùng nàng song tu. Nhưng nàng có chết cũng không muốn tu luyện cùng hắn. Vậy là nàng đành phế bỏ một nửa tu vi của mình mới có thể thoát khỏi mãng xà. Ai ngờ, vừa thoát khỏi, nàng lại vô ý để đuôi kẹp vào bẫy thú của thợ săn trên núi. Nàng bị mắc ở đó ba ngày, tưởng như sẽ không thể qua khỏi được nữa thì may mắn có một thiếu niên tuấn mĩ tên Lệ Nhuận Du cứu nàng ra khỏi chiếc bẫy đó. Từ đó, cô được Lệ Nhuận Du đem về nhà chăm sóc, chữa thương. Ngày tháng trôi qua, cô dần dần có cảm tình với chàng, muốn rằng sau khi khỏi hẳn vết thương sẽ báo đáp ân tình này cho chàng. Nhưng cho đến cuối cùng, nàng mới biết rằng, chàng cứu nàng, nuôi nấng nàng chỉ để tặng cho ý trung nhân của chàng. Và rồi, nàng biến mất khỏi nơi đó. Mãi cho đến sau này, nàng mới trở lại…